[주식공부] 염블리의 비밀노트, 바닥주가 4개 업종 (7/18)

염블리의 비밀노트를 통해 이번주 증시와 주요 이슈에 대해 공부해보자.

이번 주(7월 넷째주) 증시는 크게 급등락은 하지 않을 것으로 보인다. 시장이 상승하려면 삼성전자∙현대차가 움직여 줘야한다. 그렇지 않고, 삼성전자∙현대차 주가가 횡보한다면 '종목장세' 지속될 것으로 보인다.

 

변이 바이러스 유행 미 국채금리 상향... 성장주 다시 뜨나?

Q1. 이번 주 증시 주요 일정은?
Q2. 이번 주 증시 변수는?
Q3. 델타 바이러스 유행으로 BBIG 강세... 작년 수준 기대될까?
Q4. 미국 10년 국채금리 1.3%대... 성장주 당분간 좋을까?
Q5. 유럽 탄소 국경세 초안 발표... 주요 내용은?
Q6. 2차전지∙수소∙전기차, 탄소규제로 혜택 보지 않나?
Q7. 중국 2분기 성장률 7.9%... 글로벌 증시 부담 아닌가?
Q8. 브랜슨∙베이조스 우주여행 화제... 항공우주 새로운 시장 열리나?
Q9. 최근 조선 수주 호황... 그런데 주가는 좋지 못한 이유는?
Q10. 이번 주에 기대하는 업종은?
Q11. (염블리의 팁) 초보자를 위한 보고서는?

 

염블리 비밀노트 요약

Q1. 이번 주 증시 주요 일정은?

7월19일(월)

1. 영국 방역규제 완화∙경제 재오픈

7월20일(화)

1. '아마존 창업자' 베이조스 우주여행

2.중국 인민은행 대출우대금리 논의

7월21일(수)

1. 1일~20일 국내 수출데이터 발표

7월22일(목)

1. ECB(유럽중앙은행) 통화정책회의

2. 미국 6월 소비자신뢰지수 발표

7월23일(금)

1. 도쿄올림픽 개막

2. 2차 추경안 국회처리 예정

 

 

Q2. 이번 주 증시 변수는?

이번 주 증시는 크게 급등락은 하지 않을 것으로 보인다. 시장이 상승하려면 삼성전자∙현대차가 움직여 줘야한다. 그렇지 않고 삼성전자∙현대차 주가가 횡보한다면 '종목장세' 지속될 것으로 보인다.

 

중국 대출우대금리 인하 여부, 금리 인하는 호재

 

영국 방역규제 완화 강행 여부 - 영국에서도 델타 변의 바이러스가 심각한 상태이지만 방역규제를 완화한다는 것은 '우리는 백신이 있기 때문에 변이 바이러스를 이길 수 있다는 자심감' - 영국 방역규제 완화 > 원화가치 회복 > 증시 호재

 

Q3. 델타 바이러스 유행으로 BBIG 강세... 작년 수준 기대될까?

BBIG(배터리∙바이오∙인터넷∙게임) 작년에는 기대감에 상승, 올해는 가시적 성장 요구, 성장 산업인데 눈으로 확인이 가능한 산업이면 주가가 상승하고 있다. 

 

• 바이오: 신약개발 성공 등 성과 없으면 투자 꺼려
• 인터넷: 네이버∙카카오 가시적 성과에 급등
• 게임: 게임 1등주만 상승, 2∙3등은 하락
• 2차전지: 친환경주, 2차전지 소재 업체 투자 증설(수요가 많다는 뜻) - 성과 높은 2차전지 급등

 

Q4. 미국 10년 국채금리 1.3%대... 성장주 당분간 좋을까?

성장주들이 힘을 받으려면 첫번째 조건이 금리안정 또는 인하가 되는 것

미국 빅테크∙카카오∙메타버스∙엔터주 급등 - 추가 모멘텀 없는 급등주, 가격부담에 쉬어갈 듯

저금리 환경 - 성장주 내 순환매.. 덜 오른 업종 상승할 듯 - 반도체∙게임∙바이오

 

Q5. 유럽 탄소 국경세 초안 발표... 주요 내용은?

핏 포 55(Fit For 55) - 탄소 배출량 1990년 대비 55% 감축하는 유럽 법안 패키지

유럽, 탄소배출 감소 위해 2035년 내연기관차 판매 금지

탄소국경세, 탄소 배출량 만큰 철강∙시멘트에 세금 부과

탄소국경세로 가장 타격을 많이 받는 나라는 러시아∙터키, 우리나라는 철강 포함.. 정유∙화학 제외

철강업, 탄소배출권 구입해 탄소국경세 감축 - 탄소배출 규제 철강 공급과잉 해소 계기(능력이 안되는 업체는 고로 생산량을 줄여야 한다.)

포스코 대책, 친환경 공법∙2차전지 소재 투자 강화

 

[관련주]EU 탄소국경세, 어떻게 투자해야할까?

 

Q6. 2차전지∙수소∙전기차, 탄소규제로 혜택 보지 않나?

전기차, 2035년 내연기관 판매금지 수혜주 (유럽)

2030년 전기차 비중 55% 수치를 달성하려면, 전기차가 전체 자동차 시장에서 60~70% 비중이 늘어나야 한다.

유럽, 전기차∙수소차용 충전 인프라 대폭 확충 가능성 (주요도로에 60km 마다 전기충전소, 150km 마다 수소 충전소)

수소차 충전 속도 빨라.. 충전 인프라 갖춰지면 급성장

현대차 넥쏘, 글로벌 1위 수소차

충전 인프라 시장도 커질 수 밖에 없다.

 

Q7. 중국 2분기 성장률 7.9%... 글로벌 증시 부담 아닌가?

중국 2분기 성장률 저조... "기대 못 미쳐 악재" vs "부양책 필요 호재" 시장은 이렇게 두 축으로 본다.

2004년 중국 금리인상 > 국내 증시 20% 폭락

미∙중 성장률 낮아 금리인하, 증시 호재 - 중국 지준율 인하, 경기부양 신호.. 증시 호재 될 듯

긴축이 무섭다. 중국이 경제 성장률도 안좋은데 자산∙부동산 가격이 올라 경제보다는 자산∙부동산 가격을 잡아야 겠다라고 나오면 악재

 

Q8. 브랜슨∙베이조스 우주여행 화제... 항공우주 새로운 시장 열리나?

우주산업, 과거 국가 간 경쟁... 최근 민간기업이 주도

스페이스X∙버진 갤럭틱∙MS 등 우주산업 진출... "수익성 확신"

위성 띄워 초고속 통신망 구축... 데이터센터∙클라우드 등 사업영역 확장

한화에어로스페이스∙한국항공우주∙LIG넥스원 국내 우주산업 주도

 

Q9. 최근 조선 수주 호황... 그런데 주가는 좋지 못한 이유는?

조선주 "수주 우선" vs "실적 우선" 논쟁 중

기본적으로 조선주는 수주 산업, 조선업 수주 1년~1년 반 이후 실적에 반영

현재 조선실적 저조 원인 1. 작년 저가수주 물량 반영

현재 조선실적 저조 원인 2. 후판가격 상승분 충당금 계상 (예상치 못한 비용 발생)

한국조선해양, 반년 만에 1년 치 수주 목표 달성 - 조선업 수주물량 넘쳐 상승분 '가격 전가' 가능

2005년 후판가격 상승 > 2007년 조선 빅사이클 > 주가 급등

 

 

 

바닥 주가 4개 업종

Q10. 이번 주에 기대하는 업종은?

1. 음식료 - 오뚜기 라면값 인상 의미 있어

라면은 서민 기호 식품이라 점유율을 뺐길까봐 기업은 가격 인상에 부담을 가지고 있다. - 이번에 가격 인상을 했다는 것은 가격을 안올리면 안되는 이유가 있었다는 것으로 해석

음식료 섹터, 단가 올려 원재료값 인상분 전가

해외 매출 늘리는 음식료기업 주가 상승 기대

 

2. 신약 개발∙유전자 치료제 관련 바이오 기업

바이오 기업도 성장주인데 주가가 너무 못 올랐다.

개별종목 선택 힘들면 '바이오 ETF' 투자 고려

 

3. 자동차 부품회사

하반기를 대비하는 측면에서 앞으로 좋아질 종목을 사야하는데 그 안에서 못 오른 종목에 관심을 가져야 한다.

부품 회사는 가격 전가를 할 수가 없다 - 자동차 부품주, 1.반도체 부족∙2.운임 상승 2가지 악재로 부진

악재로 작용한 2가지가 조금씩 해결되고 있다.

 

4. 증권∙보험주.. 배당수익률 6~8% 수준

올해 예상 실적 기준으로 작년 배당성향이 나온다면

삼성증권: 배당 수익률 8%

NH투자증권: 배당 수익률 7%

삼성카드: 배당 수익률 6%

 

 

 

Q11. (염블리의 팁) 초보자를 위한 보고서는?

함형도∙최원석 애널리스트(신한금융투자) "탄소 중립, 수소 매수"

• 신재생 에너지 과도기적 대안 '수소∙탄소포집장치' 주목
• 수소 저장∙이동 가능한 유일한 재생에너지 - 원유 대체 가능
• 부생수소 발생 시 이산화탄소 포집하면 '블루수소∙청록수소'
• 탄소중립∙핏포55 달성하려면 탄소포집장치 필수
• 탄소배출권 관련 기업도 '탄소중립 수혜주'로 주목

 

 

인플레이션이란? 그리고 인플레이션 대비 자산